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国内纺织原料市场当前供需严重失衡

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国内纺织原料市场当前供需严重失衡

发布日期:2017-12-07 作者: 点击:

2013年对于国内纺织原料市场来说无疑是痛苦的一年。这一年,棉花价格小幅收涨,涤纶、锦纶、腈纶、粘胶等化纤品种则多数收跌,跌幅达3%~15%;国内棉花减产已成定局,产量预计较上年同期下降12~13个百分点,化纤产量继续增加,但增速较上年同期放缓4个百分点;棉花进口量大幅缩水,较上年同期大幅下降19.2%,化纤进出口则出现分化迹象,较上年同期有增有减;行业整体收益率继续下滑,涤纶、粘胶行业收益率再现负值,分别为-1.10%、-1.20%;行业开工率普遍降至80%以下,涤纶短纤开工率更低至60%……

   从全年行情走势的深层肌理来看,由供需失衡导致的诸多弊端正在发酵。

   首先,供需失衡导致价格低位波动,生产利润空间被压缩。去年以来,涤纶、锦纶、腈纶、粘胶等主要纺织原料行情整体呈现下滑趋势,市场均价普遍低于上年同期。并且,上游生产原料成本抬升,以及化纤工厂不断降价促销,导致行业整体赢利状况不断恶化。年内,大多数产品加工利润维持在微利水平,部分品种更是长时间亏损。以拳头产品涤纶为例,去年1~4季度,涤纶长丝POY150D/48F平均毛利润在147元/吨,较1~3季度缩减39.51%;涤纶短纤1.4D*38mm平均毛利润在-163元/吨,较1~3季度缩减4.49%。

   其次,供需失衡导致生产企业持续去库存化以及开工率低迷。随着外销订单规模的缩减以及内销淡旺季界限的逐渐模糊,下游织造企业生产积极性较往年下滑,对纺织原料的采购积极性也明显不及预期。为了应对供大于求的市场,化纤生产企业开始主动减产,期待带动价格止跌企稳、反弹回升。春节期间,恒逸石化、新民科技、百宏集团等20余家聚酯企业有检修计划,减产、停产产能合计达700万吨以上,为近20年来停产最多的一年。

   最后,由于终端纺织服装库存积压严重,使得加弹、织造企业的资金回收风险加大。目前盛泽地区喷水企业应收账款回收率在50%~70%,太仓地区加弹工厂应收账款回收率只有50%~60%,萧绍地区圆机企业应收账款回收率多数在50%~70%,海宁地区经编企业应收账款回收率60%~70%,慈溪地区加弹、圆机企业应收账款回收率更是在50%偏下水平。此外,欠款问题甚至延伸至纺丝环节,一些纺丝工厂为保证出货也改变传统不得不接欠款单。

   2014年纺织原料的下游需求情况并不一定会比2013年要好。2014是中国经济的转型之年,经济转型替代数字增长成为市场新的关注点,预计内销市场新增容量有限。与此同时,全球金融危机还没结束,外部需求依然相对脆弱。因此,需求不足将继续压制纺织原料市场,再加上供应量继续扩大,主要品种价格指数重心有可能进一步降低。根据在建、拟建项目预报情况来看,2014年国内涤纶长丝产能预计增加300万~350万吨,涤纶短纤产能预计增加80万吨,锦纶产能预计增加40万~50万吨,粘胶产能预计增加35万吨。

   价格市场行情整体不景气环比和同比多数下降

   根据监测的10个主要品种数据显示,2013年四季度国内纺织原料市场与上一个季度价格相比,价格上涨产品3个,占比30%;价格持平产品1个,占比10%;价格下跌产品6个,占比60%。与上年同期相比,涤纶长丝、涤纶短纤、锦纶长丝等多数品种价格重心呈现下滑趋势,仅棉花以及丙纶短纤以微弱优势小幅收涨。

   【价格涨幅冠军】涤纶长丝环比上涨1.94%

   原因探寻:2013年四季度,涤纶长丝市场价格止跌反弹,主要是因为秋冬季对粗旦丝的需求量上升,并且实际供应量存在减少的情况。自11月开始,由于聚酯生产亏损幅度较大,绍兴亿丰、双兔新材料、恒逸石化等主流生产企业先后出现减产动作,致使适销规格货源供应一度偏紧。

   后市预测:随着终端纺织企业订单的不断萎缩,下游加弹、织造企业开工率逐步走低,市场刚性需求面临严重的下滑压力。但值得注意的是,国内聚合纺长丝装置检修计划相对集中,将对后期行情的下跌起到一定抑制作用。

   【价格跌幅冠军】腈纶丝束环比下跌7.76%

   原因探寻:2013年11~12月,上游原料丙烯腈大幅下挫800元/吨,跌至13300~13500元/吨,在腈纶生产平台大幅下移的同时,也打压了下游纱厂的采购积极性;加之纺织内销逐步接近尾声,需求面利好支撑减少,腈纶生产厂商库存消化滞缓。在双重利空因素的影响下,腈纶生产商被迫下调产品报价,实际成交价格重心也发生下滑。

   后市预测:一方面,经过前期的大幅下跌之后,原料丙烯腈价格止跌反弹,对腈纶市场产生支撑和推动作用。另一方面,齐鲁石化、宁波中新等腈纶生产企业有一定检修计划,供应量的减少也将对市场构成利好。预计后期腈纶市场价格将逐渐趋于平稳。

   产量棉花产量同比明显下降化纤产量继续小幅增加

   受种植面积下降以及恶劣天气因素的影响,中国棉花产量将较去年下降,并且较前期预测数量减少。根据中国棉花协会2013年11月份的统计数据显示,预计2013年全国棉花产量为677万吨,较上个月预测值环比减少3.17%,较上一年同比减少12.50%。与此同时,国内化纤产量数字继续增长,但产量增幅有所放缓。根据中国化纤协会统计的数据显示,2013年1~11月,我国化学纤维产量累计达3764.1万吨,较上年同期增长7.6%,增速较上年同期放缓4.1个百分点。分子行业来看,2013年1~11月,人造纤维产量为390.0万吨,较上年同期增长18.4%;合成纤维产量为3001.9万吨,较上年同期增长5.7%。

   【产量涨幅冠军】

   氨纶同比增长26.80%原因探寻:据统计,2013年1~11月份,国内氨纶产量为35.4万吨,比上年同期大幅增长26.80%。去年以来,受终端纺织需求回暖影响,加之国内新增产能十分有限,氨纶市场供需关系明显好转,相关企业产量以及销量明显增加。与此同时,氨纶产品售价持续走高,40D氨纶由年初的44000~45000元/吨攀升至50000~52000元/吨,涨幅达14.61%。

   【产量跌幅冠军】

   丙纶同比下降1.50%原因探寻:据统计,2013年1~11月,国内丙纶产量为27.4万吨,比上年同期小幅下降1.50%。这主要是由于上游原料PP价格拉涨,成本面在高位水平运行,而丙纶产品价格却无法同步走高,导致丙纶生产企业利润下降,行业减产、停产动作增多,引起了丙纶实际产量的下降。以华东市场PP粒料拉丝级为例,从2013年1月初10900~11100元/吨涨至12月末的11900~12100元/吨,涨幅达9.09%。在相同的时间段内,丙纶短纤的价格基本稳定在12400~12800元/吨之间,并未跟随原料价格上扬而走高。

   进出口

   棉花进口量同比大幅缩水6个化纤品种出口量增加2013年我国棉花进口数据表现低迷。根据海关总署统计数据显示,2013年1~12月我国累计进口棉花414.8万吨,同比减少98.52万吨,减幅19.20%。2013年9~12月我国累计进口棉花112.39万吨,同比减少24.63万吨,减幅17.98%。2013年国内化纤品种出口数据表现不一。根据海关统计数据显示,2013年1~12月,尼龙6长丝、尼龙短纤、粘胶长丝、粘胶短纤出口量分别在5.73万吨、0.42万吨、6.23万吨、18.85万吨,均较上年同期有所减少,幅度在2.33%~34.89%不等,而涤纶长丝、涤纶短纤、氨纶等6个品种的出口量则较上年同期增加。

   【出口增幅最大】腈纶丝束同比增加176.92%

   原因探寻:2013年1~12月,我国腈纶丝束出口量0.36万吨,较上年同期增加176.92%。一方面,传统主要出口流向地孟加拉国、巴基斯坦等国家出口量稳定增长;另一方面,非主要出口市场也迎来发展机会,尤其是对土耳其出口数量明显增加。2013年1~12月,我国腈纶丝束对土耳其出口1440.95吨,同比增加1440.55吨。

   【出口减幅最大】尼龙6长丝同比减少34.89%

   原因探寻:相对于2012年,我国尼龙6长丝主要出口流向地未发生变化,依旧是韩国、越南、中国香港等地区。但由于全球经济环境欠佳,加之人民币升值的不利影响,致使出口数量较上年同期大幅减少,减幅高达34.89%。

   【进口减幅最大】粘胶长丝同比减少86.67%

   综合表现:进口方面,2013年1~12月,涤纶短纤、尼龙6长丝、氨纶、腈纶短纤、粘胶短纤5个品种的进口量较上年同期增长,幅度大体在0.51%~35.10%之间。与此同时,涤纶长丝、尼龙短纤、腈纶毛条、腈纶丝束、粘胶长丝5个品种的进口量较上年同期减少,其中粘胶长丝以同比减少86.67%,成为跌幅排行榜冠军。

   利润涤纶和粘胶徘徊低位锦纶和氨纶继续好转

   从毛利润情况来看,2013年四季度主要化纤品种涤纶、粘胶等加工利润维持在低位水平,甚至部分产品更是长时间亏损,但锦纶以及氨纶的赢利状况继续好转。


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